أصدر بنك دبي الإسلامي ش. م. ع، والمصنف بتقدير A3 من قبل وكالة موديز وعندA من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين)، بنجاح صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنوياً، والذي يعادل 140 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات. ويعد هذا الاصدار التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق راس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لصكوك إضــــافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام. ويعد معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن اصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ ولندن وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين. ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك. ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
وعلق الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "إن نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي هو دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للبنك، فضلاً عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نحن سعداء للغاية بما أثمرت عنه هذه الصفقة وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين الذين يواصلون دعم إستراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها".
وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار. كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.
